Επιφυλακτικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, όλα τα βλέμματα στο Hormuz - Ο DAX +0,2%, το brent 109 δολ.

(Συνεχές upd) Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν την εβδομάδα με συγκρατημένες κινήσεις, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τη νέα προσπάθεια των ΗΠΑ να επαναφέρουν τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Hormuz.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,2%. 

Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX σημειώνει άνοδο 0,2% στις 24.340 μονάδες. 
Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,2% στις 10.363 μονάδες.
Στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει πτώση 0,3% στις 8.093 μονάδες.
Στο Μιλάνο ο FTSE MIB υποχωρεί 0,2%, στις 48.338 μονάδες.
Οριακές μεταβολές καταγράφουν τα futures των δεικτών της Wall Street.  

Έντονο είναι το volatility στις τιμές του πετρελαίου, καθώς αρχικά υποχώρησαν αλλά στη συνέχεια επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά. 
Το συμβόλαιο παράδοσης Ιουλίου για το brent ενισχύεται 1% στα 109,18 δολάρια το βαρέλι.
Άνοδο 0,9% στα 102,5 δολάρια το βαρέλι καταγράφει το αντίστοιχο συμβόλαιο για το αμερικανικό αργό WTI. 

Επικίνδυνη η ναυσιπλοΐα στο Hormuz

Το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προσπάθεια για τη διευκόλυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό πέρασμα.
Παράλληλα, τα Κοινά Κέντρα Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσαν τη δημιουργία «ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας», καλώντας τα πλοία να συνεργάζονται στενά με τις αρχές του Ομάν, λόγω αυξημένης κυκλοφορίας.
Οι παραδοσιακές διαδρομές χαρακτηρίζονται πλέον «εξαιρετικά επικίνδυνες», εξαιτίας ναρκών που δεν έχουν πλήρως εντοπιστεί και εξουδετερωθεί.

Κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια οικονομία

Το Hormuz αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.
Η ουσιαστική «παράλυση» του περάσματος από το Ιράν, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αγορές.
Η κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών ενέργειας, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Οι ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις οδηγούν επίσης σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για πιο «σκληρή» νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες—εξέλιξη που πιέζει τις μετοχές.

Έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από τη γεωπολιτική ένταση, οι αναλυτές παρακολουθούν και τη ραγδαία αύξηση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν επενδυθεί περίπου 751 δισ. δολάρια στον τομέα, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις και αυξημένο κατά 83% σε σχέση με το 2025.

Ασία

Οι ασιατικές αγορές διαπραγματεύθηκαν με μεικτά πρόσημα τη Δευτέρα, με τις μετοχές της Νότιας Κορέας να καταγράφουν ιστορικό υψηλό, ενώ το Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε χάρη στη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη.
Οι όγκοι συναλλαγών στην περιοχή ήταν μειωμένοι λόγω αργιών στην Ιαπωνία και την ηπειρωτική Κίνα.
Ωστόσο, οι περισσότερες αγορές διατήρησαν θετική πορεία, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street από την προηγούμενη εβδομάδα.

Επιφυλακτικότητα παρά τα κέρδη

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, με την προσοχή να στρέφεται σε μια σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων και στα στοιχεία για την απασχόληση (nonfarm payrolls) που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.
Παράλληλα, η ανησυχία για τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν εξακολουθεί να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Ιστορικό ρεκόρ για τον KOSPI με ώθηση από τα chips

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας ήταν ο κορυφαίος στην Ασία, σημειώνοντας άνοδο 3,5% και φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό στις 6.828,33 μονάδες.
Η άνοδος οφείλεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις των κατασκευαστών μνημών Samsung Electronics και SK Hynix, των οποίων οι μετοχές ενισχύθηκαν μετά από ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου την προηγούμενη εβδομάδα.
Η SK Hynix ξεχώρισε με άνοδο 6,8% και νέο ιστορικό υψηλό, ενώ η Samsung κατέγραψε κέρδη 2,8%.
Και οι δύο εταιρείες, που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς μνημών παγκοσμίως, ανακοίνωσαν εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα και προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη προσφοράς στην αγορά μνημών θα συνεχίσει να στηρίζει τις τιμές και τα έσοδά τους. Αποτελούν βασικούς προμηθευτές για κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης όπως η Nvidia. 

Άλμα στο Χονγκ Κονγκ λόγω τεχνολογίας

Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,7%, με βασικό μοχλό την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών.
Εταιρείες όπως η Baidu, η Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) και η Xiaomi σημείωσαν άνοδο άνω του 4% η καθεμία, προσφέροντας τη μεγαλύτερη ώθηση στον δείκτη.
Η Baidu ανέκαμψε από τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ η SMIC επωφελήθηκε από τη συνεχιζόμενη αισιοδοξία για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη δραστηριότητά της.
Η Xiaomi κατέγραψε άνοδο αφού ανακοίνωσε ότι πούλησε πάνω από 30.000 ηλεκτρικά οχήματα τον Απρίλιο, σημειώνοντας σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Μικτές τάσεις στην υπόλοιπη Ασία

Οι περισσότερες αγορές στην Ασία κινήθηκαν ανοδικά, λαμβάνοντας θετικά σήματα από τα κέρδη της Wall Street.
Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης ενισχύθηκε κατά 0,5%, ενώ τα futures του δείκτη Nifty 50 της Ινδίας σημείωσαν μικρή άνοδο.
Αντίθετα, ο αυστραλιανός δείκτης ASX 200 υποχώρησε κατά 0,2%, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Πιέσεις από πληθωρισμό και γεωπολιτική

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια κατά συνολικά 50 μονάδες βάσης φέτος και προειδοποιεί για περαιτέρω αυξήσεις, καθώς αντιμετωπίζει επίμονο πληθωρισμό.
Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν ενισχύουν επίσης τη σκληρή (hawkish) στάση της νομισματικής πολιτικής.

www.bankingnews.gr